Cabinet de Conseils en Investissement
et Ingénierie Patrimoniale
ORGANISER, GÉRER ET DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE
Dirigeants, cadres, professions libérales, retraités… Vous disposez d’un patrimoine financier et immobilier à titre professionnel et/ou privé ?
H360 Conseils répond à votre besoin légitime d’être conseillé par un expert de confiance qui a un visage et des valeurs, qui s’engage à aller au bout de votre projet de valorisation patrimoniale, avec vous, main dans la main.
Breton d’origine, parisien d’adoption, lyonnais par alliance et aixois par amour, j’ai la chance de travailler avec des clients issus des quatre coins de France, et au-delà des frontières hexagonales (Brésil, Suisse, Belgique, Espagne,…) Leur seul point commun ? C’est moi ! Car vous, vous êtes unique. Au regard de votre histoire, de vos projets et de vos ambitions spécifiques, je m’efforce de développer des réponses entièrement personnalisées.
Merci de m’ouvrir les portes de votre bureau, de votre maison, de votre famille et même parfois de votre amitié. Ensemble, nous faisons beaucoup plus qu’un bout de chemin dans la vie.
EXPERTISES ET SOLUTIONS
Professions libérales, dirigeants, cadres d’entreprises et personnes morales, ma mission englobe :
- l’étude et l’analyse de votre situation,
- l’étude et l’analyse de votre situation,
- la constitution d’un pôle d’experts pour mener à bien votre projet,
- le pilotage à l’aide de tableaux de bords et de points d’étapes
UN PROJET, UNE QUESTION, BESOIN DE CONSEILS ?
CONTACTEZ-NOUS !
AUDIT PATRIMONIAL, FISCAL & SUCCESSORAL
H360 Conseils réalise avec vous un audit de votre patrimoine immobilier et financier, un audit fiscal mais également une étude des futurs droits de succession pour anticiper la transmission de votre patrimoine et mieux protéger vos proches. L’audit Patrimonial est le point de départ de la mise en place d’une stratégie à 360° qui vous correspond.
A travers nos solutions, nous vous permettons de structurer et organiser au mieux votre patrimoine sur un horizon long terme.
AUDIT DE
PORTEFEUILLES
Nous sommes en capacité de réaliser une étude de performance de vos avoirs financiers afin de créer de la valeur tout en respectant votre profil investisseur et en maîtrisant l’impact global des actifs au sein de votre patrimoine.
Nous proposons par la suite, des recommandations pour optimiser votre allocation d’actifs.
PRODUITS
FINANCIERS
H360 Conseils sélectionne pour vous, de nombreuses solutions répondant au mieux à vos besoins et vos objectifs grâce à des produits financiers tels que le PEA, Comptes-titres, Produits Structurés, Fonds dédiés, FIP, FCPI, Private Equity, Crowdfunding…
Epargne &
retraite
Afin de mieux valoriser un capital et d’assurer votre niveau de vie futur, H360 Conseils offre des solutions d’épargne et de retraite alliant dynamisme et protection de votre capital selon votre profil d’investisseur.
Nous proposons une large gamme de solutions : Assurance vie, Contrat de Capitalisation, Contrat Luxembourgeois, Plan Épargne Retraite, PEE et PERCO…
Ensemble, nous allons combiner intelligemment les dispositifs et les opportunités.
IMMOBILIER
• Club Deal Immobilier
Créer et développer votre patrimoine en investissant dans la pierre, avec H360 Conseils c’est possible. Nous accompagnons nos clients dans leurs différents investissements immobiliers directs (Immobilier neuf ou ancien) ou indirects (SCPI, Fonds Immobiliers, Private Equity…)
STRUCTURES
JURIDIQUES
H360 Conseils peut vous accompagner dans la création de votre Holding Patrimoniale, SCI, SARL de Famille, SCM, SELARL… pour optimiser au mieux votre patrimoine privé et professionnel.
ACCOMPAGNEMENT &
CONSEIL spécifiques
personnes morales
Notre Cabinet conseille les Chefs d’Entreprises, Directeurs Financiers, Trésoriers pour rémunérer au mieux les excédents de trésorerie des Personnes Morales : Sociétés commerciales ou non commerciales, Holding Patrimoniale, Associations, Fondations, Fédérations… Nous sélectionnons et mettons en place des solutions sur-mesure (Compte Titres, Contrat de Capitalisation, SCPI, Fonds structurés dédiés…).
Nous avons également développé une Expertise à travers des solutions d’Épargne Salariale : PEE/PERCO et mise en place d’accord d’intéressement et de Participation avec ou sans abondement.
Nous accompagnons les Dirigeants d’Entreprises sur les dossiers de transmission ou cession.
MÉTHODOLOGIE
1er RENDEZ-VOUS : RÉALISER UN AUDIT COMPLET
Notre premier rendez-vous dure environ 2 heures.
Dans un premier temps, il me permet de recueillir les informations liées à votre projet : patrimoine
immobilier, assurances, placements divers, revenus, fiscalité, retraite, succession, situation familiale et maritale…
Dans un second temps, nous définissons ensemble les grandes lignes de vos objectifs patrimoniaux et votre cahier des charges
pour vos futurs investissements.
Lors de ce second rendez-vous, je vous présente une stratégie patrimoniale diversifiée, évolutive, alignée sur votre situation et vos objectifs de valorisation de capital, d’optimisation fiscale, de placements immobiliers / financiers et/ou de transmission.